Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers

Mission générale

Les concepteurs et conseillers en opérations et produits financiers aident les entreprises à se financer ou à se développer. Pour cela, ils sont amenés à élaborer des instruments financiers complexes à partir d'outils de base que sont les actions et obligations (sous-jacents), afin de permettre aux entreprises de lever des fonds sur les marchés ou d'effectuer des opérations de croissance externe. Ils interviennent ainsi sur des opérations diverses portant sur les fusions-acquisitions, les financements par actions dits ECM (Equity Capital Market), ou encore sur les financements par obligations dits DCM (Debt Capital Market) mais également des opérations de titrisation.

Famille/Sous famille

Force de vente

Banque de financement et d'investissement

Activités

• Conseiller les entreprises d'un point de vue stratégique pour renforcer leur position dans un secteur particulier
• Concevoir des produits et des instruments financiers complexes
• Conseiller les entreprises en émission de valeurs mobilières
• Contrôler les opérations effectuées
• Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement
• Élaborer un plan de financement
• Estimer le risque des transactions en investissements
• Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
• Proposer des solutions en fusion acquisition adaptées à la stratégie de développement du client
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur considéré (automobile, institutions financières, industrie, télécommunications...)
• Élaborer des modèles mathématiques et informatiques permettant de mettre en œuvre la stratégie d'investissement
• Acheter ou vendre des produits financiers sur la base d'analyses financières

Emplois-types

• Monteur négociateur d'opérations financières
• Analyste industriel
• Ingénieur conseil
• Ingénieur financier
• Chargé d'affaires produits financiers
• Chargé d'affaires fusion-acquisition
• Ingénieur d'affaires
• Négociateur crédits export
• Ingénieur recherche marchés financiers
• Chargé d'affaires financements spécialisés
• Responsable de zone géographique...

Environnement

Le concepteur et conseiller en opérations et produits financiers travaille en front office. Son environnement peut être sensiblement différent selon la fonction qu'il exerce : opérateur sur les marchés d'actions et obligations

Il travaille généralement dans deux départements de la BFI (Banque de Financement et d'Investissement), à savoir : ECM (Equity capital market) et DCM (Debt capital market).

Spécialiste en fusion-acquisition

Il travaille sur des secteurs spécifiques (automobile, institutions financières, industrie, télécommunications...). Il est souvent amené à opérer à l'étranger.

Spécialiste en investissements alternatifs

Il travaille le plus souvent au sein d'une équipe dédiée aux "hedge funds".

Formations

• Bac+5 Ecole de commerce, école d'ingénieurs spécialisation finances

Compétences attendues

Connaissances - savoir

• Maîtriser les produits dérivés
• Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers
• Maîtriser les modèles mathématiques
• Maîtriser les techniques de vente et de prospection
• Maîtriser les techniques de négociation commerciale
• Maîtriser les techniques de financement et de l'analyse des risques financiers
• Maîtriser l'anglais

Compétences comportementales - savoir-être

• Savoir maîtriser son stress
• Être disponible
• Savoir analyser et synthétiser
• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication
• Être force de proposition
• Savoir s'adapter
• Être mobile
• Savoir écouter
• Savoir convaincre
• Être rigoureux et précis

Compétences opérationnelles - savoir-faire

• Anticiper les besoins des clients et apporter une réponse adaptée aux attentes
• Conduire une négociation commerciale
• Définir un plan de développement stratégique
• Savoir gérer les situations d'urgence
• Proposer des montages financiers complexes
• Rédiger des rapports d'activité

Compétences numériques

• Socle de compétences minimales en numérique commun à tous les métiers-repères

Compétences clés

• Compétences expertes en finance
• Résistance au stress
• Forte capacité de travail
• Capacité d'analyse
• Excellent relationnel

Mobilités possibles

Au fil de l'expertise acquise, le concepteur de produits financiers peut évoluer vers des postes complémentaires au savoir-faire technique développé.

Les métiers envisageables sont donc ceux qui exploitent les produits financiers :

• Analyste crédits,
• Analystes risques (ingénierie financière), voire Opérateur de marché.

S'il dispose d'une fibre commerciale les postes de :

• chargé de clientèle entreprises
• ou chef de produit peuvent également s'ouvrir à son profil.
   

Evolution du métier

• Tensions qui pourraient apparaître sur des métiers de niche et du fait d'une concurrence des établissements non soumis à la CRD4
• Métier soumis aux variations conjoncturelles et aux impacts renforcés des réglementations bancaires applicables aux BFI.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les métiers de la banque