Chargé de clientèles en assurance et banque (Apprentissage)

Source : Carif Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurances et de banque, dans le cadre d’une clientèle ciblée

Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d’activité
Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d’action
Faciliter la prise de rendez-vous ou l’obtention d’appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active
Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers
Générer des entretiens de vente en mettant en oeuvre avec agilité son plan d’action commerciale ciblé
Obtenir des rendez-vous commerciaux en réalisant la prospection téléphonique
Adapter l’organisation de l’activité commerciale en vue de son optimisation en analysant les retours prospects ainsi que les indicateurs de productivitéAccueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d’expertise offert et générer une relation de confiance
Recueillir les premières informations nécessaires à l’analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d’amélioration continueConseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
Configurer la base de l’offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l’analyse des besoins réalisée auprès du client et de l’ensemble des solutions proposées
Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l’entretien de vente-conseil, conformément