Chargé de clientèles en assurance et banque - CCAB

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

 ?  Former des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l’Assurance et de la Banque ; ?  Acquérir les Compétences requises pour exercer l’intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux ; ?  Développer une connaissance approfondie des fondamentaux de l’Assurance, de la Banque et de la Gestion de Patrimoine.

Description, programmation

BLOC 1 - Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée ?  Anglais ; ?  Révision des fondamentaux de l’assurance* ; ?  Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée ; ?  Auto (Loi Hamon)* ; ?  MRH (loi Hamon)* ; ?  Santé (Ani 100 % Santé)* ; ?  Assurance-vie, PER, Épargne salariale (Loi PACTE)* ; ?  Prévoyance GAV* ; ?  Produits patrimoniaux vendus par la banque ; ?  Moyens de paiement actuels et futurs ; ?  Financement des particuliers ; ?  Projet d’entreprise (Partie 1).Devoirs sur table bloc 1 - 20 minutes de soutenance à partir d’un support écrit préalablement remis avec 3 semaines de préparation.
BLOC 2 - Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client ?  Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client* ; ?  Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)* ; ?  Financement des professionnels ; ?  Assurances collectives* ; ?  Conventions des règlements de sinistre ; ?  Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin) ; ?  Projet d’entreprise (Partie 2).Devoirs sur table bloc 2 - Mise en situation de jeux de rôle à partir d’un cas pratique sur l‘analyse d’une situation client face à un besoin de produit et/ou service assurance banque. 15 minutes de préparation + 10 minutes d’échange avec le Jury.
BLOC 3 - Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque ?  Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque ; ?  Fiscalité du particulier ; ?  Réassurance et coassurance ; ?  Analyse du bilan d’une entreprise ; ?  Préparation IOBSP ; ?  E-learning IOBSP ; ?  Marketing mobile ; ?  Projet d’entreprise (Partie 3).Devoirs sur table bloc 3 - Étude de cas pratique avec soutenance orale. 3 semaines pour l’étude de cas.
BLOC 4 - Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue ?  Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue ; ?  Approche et relation clients chez un bancassureur ; ?  La fonction d’un chargé de clientèle au sein d’une agence bancaire (jeux de rôles) ; ? &n

Validation et sanction

Chargé de clientèles en assurance et banque

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1206 :

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Durée, rythme, financement

Durée 680 heures en centre

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis Niveau requis : Cette formation est ouverte à tous les titulaires d'un Bac + 2 tertiaire, éligible au contrat d'apprentissage (16 à 29 ans). Qualités requises : Esprit d'analyse et de synthèse, méthode, sens des responsabilités, aptitude à la relation humaine et à la communication, autonomie dans le travail personnel.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Inscription

Contact renseignement OGEC JEAN PAUL II DE LA SALLE

Téléphone 02 99 87 12 12

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 328829 - Validité du 11/03/2020 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 20/09/2021

Adresse d'inscription
Lycée de la Salle
5 rue de la Motte brulon 35706 Rennes

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable