Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement
Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d’investissements.
Description, programmation
- Fondamentaux de la gestion de patrimoine
- Fiscalité du particulier
- Droit du patrimoine
- Épargne financière niveau
- Immobilier de placement
- Fondamentaux de l’assurance Vie
- Conformité
- Le bilan patrimonial.
Validation et sanction
Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement ;Attestation de suivi de présence
Type de formation
Perfectionnement, élargissement des compétences
Niveau de sortie sans niveau spécifique
Métiers visés
Durée, rythme, financement
Durée
91 heures en centre
Durée indicative : 99 jours
Modalités de l'alternance Cours du jour : 91 h
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Conditions spécifiques et prérequis 2 ans d'expérience.
Inscription
Contact renseignement Mme Julie SALETTES
Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 236656 - Validité du 02/01/2019 au 31/12/2115
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 09/09/2021
Adresse d'inscription
33 Rue de Châteaudun 75009 Paris 9e