Conseiller bancaire clientèle de professionnels

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Source : Carif Ile-de-France

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels permet d’acquérir le savoir-faire technique, commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier de Conseiller Clientèle de professionnels. L’objectif visé est la gestion de la double relation particuliers/professionnels.

Description, programmation

Bloc 1 : Connaître, développer, entretenir un portefeuille de clients professionnels dans la banque
3 journées de formation :
J1 - Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque et le marché local.
J2 - Organiser la démarche commerciale au sein d’un portefeuille.
J3 - Développer un portefeuille de professionnel.

Bloc 2 : Gérer les risques des professionnels
5 journées de formation :
J1 - Analyser les risques à la lecture des documents comptables
J2 - Analyser les risques en lien avec la vie et l’activité du client
J3 à J4 - Analyser les risques liés au fonctionnement du compte.

Bloc 3 : Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque
6 journées de formation :
J1 - Conduire l’entrée en relation et gérer la relation au quotidien
J2 - Exploiter la documentation comptable
J3 - Proposer des solutions globales banque et assurance
J4 à J5 - Proposer des financements à court, moyen et long terme
J6 - Mener un entretien avec un prospect ou un professionnel
J5 - Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engagements.

Validation et sanction

Conseiller bancaire clientèle de professionnels ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1203 :

C1206 :

Durée, rythme, financement

Durée 7 heures en centre
Durée indicative : 229 jours

Modalités de l'alternance Cours du jour : 7 h

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis S'adresse à des collaborateurs (titulaire d'un bac+2 minimum) ayant une expérience réussie sur le marché des particuliers.