Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité.
- Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
- Exploiter le système d’information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital.
Description, programmation
Activité construction et gestion de la relation clientèle :
- Marketing stratégique,
- Plan marketing digital,
- Négociation,
- Politique commerciale et relation clients,
- Cadre juridique de l’entreprise,
- Réglementation bancassurance,
- Communication et relations professionnelles,
- Pilotage de l’activité commerciale,
- Business plan financier.
Activité préconisation produits et services bancaires :
- Services bancaires,
- Produits d’épargne,
- Crédits à la personne,
- Assurance des biens et des personnes,
- Fiscalité du particulier,
- Marchés et produits financiers,
- Assurance de l’entrepreneur et de l’entreprise,
- Gestion du patrimoine,
- Défiscalisation et rentabilité de l’investissement immobilier.
Applications professionnelles :
- Anglais,
- Outils informatiques du manager,
- Pratique professionnelle en entreprise,
- Dossier professionnel.
Validation et sanction
Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance ;Attestation de suivi de présence
Type de formation
Certification
Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Métiers visés
Durée, rythme, financement
Durée
567 heures en centre
Durée indicative : 333 jours
Modalités de l'alternance Cours du jour : 567 h
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Modalités de recrutement et d'admission Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)
Conditions spécifiques et prérequis Étudiants détenteurs d'un bac+2 validé ou de 120 crédits ECTS.
Inscription
Contact renseignement Mme Amélie CUQUEL
Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 332629 - Validité du 24/04/2021 au 31/12/2115
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 27/09/2021
Adresse d'inscription
3 Rue Vaudetard 92130 Issy-les-Moulineaux