Conseiller financier
Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d’entreprises.
Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :
- La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances,
- Le conseil d’une solution d’épargne et de placement,
- La préconisation d’une solution pour investir,
- L’audit des risques et la conduite de projet.
Description, programmation
BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
Techniques et produits bancaires
Incendie Accident et risques divers - prévoyance
BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
Assurance-vie
Mathématiques financières
Les régimes sociaux et retraites
Économie financière et marchés de capitaux
Les régimes matrimoniaux
BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR
Le financement des projets immobiliers
Le financement des investissements professionnels
Immobilier
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
Les techniques de vente
Fiscalité
Analyse financière
Droit successoral
ANGLAIS
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION AMF
MODULE OPTIONNEL 1 : Les Fondements de l’Assurance
MODULE OPTIONNEL 2 : Assurance Professionnelle et Agricole
Validation et sanction
Bac + 3 et 4
Contrôle continu
Livret de Pratiques Professionnelles : production écrite et soutenance
Type de formation
Certification
Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Métiers visés
Durée, rythme, financement
Durée 497 heures en centre, 420 heures en entreprise
Modalités de l'alternance 2 jours en centre / 3 jours en entreprise
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Modalités de recrutement et d'admission sur dossier - sur entretien - sur test
Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)
Conditions spécifiques et prérequis Aucune
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionalisation
Inscription
Contact renseignement E2SE
Téléphone 0231533030
Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 248968 - Validité du 02/01/2019 au 31/12/2115
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 05/10/2021
Adresse d'inscription
E2SE
4 rue des Mouettes 14000 Caen