Conseiller financier

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d’entreprises.
Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :

• La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances,
• Le conseil d’une solution d’épargne et de placement,
• La préconisation d’une solution pour investir,
• L’audit des risques et la conduite de projet.

Description, programmation

BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
Techniques et produits bancaires
Incendie Accident et risques divers - prévoyance
BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
Assurance-vie
Mathématiques financières
Les régimes sociaux et retraites
Économie financière et marchés de capitaux
Les régimes matrimoniaux
BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR
Le financement des projets immobiliers
Le financement des investissements professionnels
Immobilier
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
Les techniques de vente
Fiscalité
Analyse financière
Droit successoral
ANGLAIS
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION AMF
MODULE OPTIONNEL 1 : Les Fondements de l’Assurance
MODULE OPTIONNEL 2 : Assurance Professionnelle et Agricole

Validation et sanction

Bac + 3 et 4
Contrôle continu
Livret de Pratiques Professionnelles : production écrite et soutenance

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1103 :

C1205 :

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Durée, rythme, financement

Durée 497 heures en centre
Durée indicative : 10 mois

Modalités de l'alternance cours les lundis et mardis - 3 jours en entreprise Options possibles : Fondamentaux de l'Assurance et Assurances Professionnelles et Agricoles

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission sur dossier - sur entretien - sur test

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Aucune

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement Ecole Supérieure des Services aux Entreprises

Téléphone 0231533030

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 248968 - Validité du 02/01/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 04/10/2021

Adresse d'inscription
Ecole Supérieure des Services aux Entreprises
4 rue des Mouettes 14000 Caen

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable