Conseiller patrimonial

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :

Caractériser et exploiter le portefeuille client d’une entreprise identifiée
Mettre en oeuvre des solutions de développement de la clientèle patrimoniale en utilisant des outils digitaux
Piloter un projet de développement de portefeuille clients en mobilisant des techniques appropriées
Suivre et mesurer l’efficacité d’un projet de développement de la clientèle patrimoniale, en respectant des contraintes préalablement définies.
Envisager la continuité du projet.
Intégrer le suivi de la relation client dans le projet, la fidélisation et la recommandationCaractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client :
Interagir avec un client dans le cadre d’une analyse patrimoniale
Sélectionner les informations appropriées dans le cadre d’une analyse patrimoniale
Répondre aux attentes du client dans un contexte donné
Concevoir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau en lien avec une situation donnéeElaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client :
Exploiter le diagnostic patrimonial pour optimiser la relation client
Emettre des recommandations en lien avec l’épargne bancaire et financière dans le respect des règles en vigueur
Énoncer des préconisations en lien avec le patrimoine immobilier dans le respect des règles en vigueur
Formuler des recommandations liées à la prévoyance dans le respect des règles en vigueur
Formuler des recommandations liées à la préparation de la retraite dans le respect des règles en vigueur
Formuler des recommandations liées à l’optimisation fiscale dans le respect des règles en vigueur
Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel dans le respect des règles en vigueur