Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

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Source : Carif Oref Bourgogne-Franche-Comté

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le (la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP)
effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute
chose, il (elle) fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale
de son client. Puis il (elle) recense les attentes et les objectifs de
celui-ci et le niveau de risque. Des solutions et des produits adaptés
seront alors proposés par le (la) CGP.
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le (la) CGP doit
assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,
les marchés financiers ou immobiliers…

Il (elle) doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie
familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire,
reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il (elle) a mise en place.
L’activité est exercée à la fois par des Conseillers(ères) en Gestion de
Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Description, programmation

Auditer le patrimoine d’un client Analyser la situation patrimoniale Expertiser la stratégie patrimoniale Suivre et développer la clientèle

Validation et sanction

CCF/Examen

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

C1205 :

Durée, rythme, financement

Durée 420 heures en entreprise
Durée indicative : 2 annee. Parcours adapté selon le statut et le profil du bénéficiaire. Durée variable en entreprise.

Modalités de l'alternance L'alternance est organisée selon le statut et le parcours du bénéficiaire. La durée en entreprise est variable selon les modalités de formation choisies.

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Conditions spécifiques et prérequis Conditions différentes selon le profil de la personne : contacter l'organisme.Pour le contrat d'apprentissage :- Niveau Bac+3

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement ESTM - ECOLE SUPERIEURE TERTIAIRE ET SES METIERS

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2023

Adresse d'inscription
20 RUE GAMBETTA 25000 Besançon

Modalité Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, nécessité de trouver un employeur. L'organisme peut proposer des offres d'entreprise : contacter l'organisme. Dans le cadre de la formation continue, contacter