Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client
Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
Identification et maîtrise des risques opérationnels
Traitement des réclamations
Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie
Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)