Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs.
Compétences visées :

• Connaître l’offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires... afin de la promouvoir et de la vendre.
• Savoir identifier la situation et les besoins d’un client. Être capable de l’informer, de le conseiller, de négocier.
• Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. Savoir gérer et développer un portefeuille client.
• Savoir réaliser les prestations de services induites par l’activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l’activité...
• Être capable de travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Description, programmation

UE 1 Langages fondamentaux-outils bancaires

• Gestion et digitalisation de la relation client
• Expression - Communication et conduite du rapport d’activité
• Informatique appliquée
• Mathématiques financières
• Anglais

UE 2 Connaissance du secteur de la bancassurance

• Économie
• Gestion financière
• Fiscalité
  -Droit + Droit social

UE 3 Pratique de l’activité bancaire

• Produits
• Gestion bancaire et conduite de projet
• Négociation vente
• Marketing produits et services
• Approche patrimoniale

UE 4 Projet tutoré (travail collectif)

UE 5 Compétences professionnelles (travail individuel)

Bonus CFA à Champs-sur-Marne :

• Préparation et tests à la certification AMF (Autorité des marchés financiers)
• TOEIC (préparation et tests) et Certification Voltaire (préparation et tests)
• Formation Gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi ou une formation de sauveteur secouriste du travail SST

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1201 :

C1203 :

C1205 :

C1206 :

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Durée, rythme, financement

Durée 588 heures en centre
Durée indicative : 364 jours

Modalités de l'alternance Cours du jour : 588 h

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Entretien;Dossier

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis - L2 Économie ou AES. - DUT Tech de co (TC), Gestion des entreprises (GEA) ou Information communication. - BTS Banque, BTS NDRC, BTS MCO.

Inscription

Contact renseignement Mme Aurélie DOS SANTOS PEDRO

Téléphone 01 64 61 48 38

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 284083 - Validité du 03/01/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 06/09/2022

Adresse d'inscription
23 Rue Galilée
Champs-sur-Marne 77420 Champs-sur-Marne

Modalité Déposez votre dossier en ligne sur le site du CFA Descartes : https://www.cfadescartes.fr/apprentis/comment-candidater/ Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d'un contrat d'alternance : ateliers cv, préparation aux entretiens d...

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable