Master 2ème année mention gestion de patrimoine

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

L’objectif de la Mention Gestion de Patrimoine est de permettre aux candidats ayant obtenu un diplôme dans les domaines de la gestion, de l’économie ou du droit privé d’acquérir des compétences de haut niveau concernant les outils et les méthodes modernes du conseil patrimonial et financier en vue de travailler dans les différents métiers de l’écosystème de la gestion de patrimoine. Une fois diplômée, les candidats peuvent prétendre aux métiers du conseil patrimonial sous toutes ses formes, plus ou moins techniques ou commerciales, plus ou moins juridiques ou financières.

Description, programmation

UE 1 : Fondements économiques et financiers de la gestion de patrimoine

•  Analyse économique des marchés d’actifs
•  Marché des actifs (actions et obligations)
•  Assurance vie : aspects économiques et financiers
•  Allocation d’actifs : Aspects théoriques et pratiquesUE 2 : Gestion civile du patrimoineLES MESURES DE PROTECTION DE LA FAMILLE
•  Protection de l’être aimé : Aspects théoriques et pratiques
•  Protection de l’incapable : Aspects théoriques et pratiques
•  L’indivisionLA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
•  Des libéralités aux successionsETUDE DE CAS : PROTECTION ET TRANSMISSION DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONALUE 3 : Ingénierie patrimoniale-1
  ÉVALUATION DES PARAMÈTRES PATRIMONIAUX
  L’ASSURANCE-VIE : aspects juridiquesUE 4 : Patrimoine et fiscalitéGRANDS PRINCIPES DE FISCALITÉ DIRECTEOPTIMISATION FISCALE
•  Gestion fiscale du patrimoine (revenus fonciers + IR Pratique)
•  Impôts du patrimoine (IFI et droits de successions)UE 5 : Stratégies patrimonialesFORMALISATION DES STRATÉGIES
•  Stratégies patrimoniales et immobilières : études de casOUTILS ET STRATÉGIES D’OPTIMISATION
•  Le démembrement de propriété
•  Les sociétés civilesUE 6 : Gestion patrimoniale du chef d’entrepriseLA RETRAITE DU CHEF D’ENTREPRISE
•  Préparation de la retraite (droits sociaux de la retraite et Stocks options, actions gratuites)LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
•  La transmission d’entreprise (à titre gratuit et à titre onéreux)
• UE 7 : Ingénierie patrimoniale-2 : schémas d’optimisation - avantages et inconvénients
•  Etudes de cas de synthèseUE 8 : Méthodologie de la gestion de patrimoineLE METIER DE CONSEILLER PATRIMONIAL
•  Méthodologie du conseil patrimonial
•  Régles déontologiques du conseil patrimonial
•  Négociation vente et gestion de la relation client
•  Mise en situation commerciale
•  Tutorat individualisé, coachingMETHODOLOGIE DU CONSEIL ET DE LA RECHERCHE Méthodologie de la recherche : sources, méthodologie et règles du mémoire Valorisation de la rechercheUE 9 : Méthodologie et LangueANGLAIS FINANCIER
  ETUDE DE

Validation et sanction

Master mention gestion de patrimoine

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

C1205 :

C1207 :

C1303 :

C1501 :

C1504 :

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Durée, rythme, financement

Durée 460 heures en centre
Durée indicative : La durée en entreprise n'est pas notée car elle est fonction du public (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, stage de 3 à 6 mois)

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Conditions spécifiques et prérequis Bac+4 ou Validation des Acquis Professionnels (public ayant une expérience professionnelle dans le domaine mais n'ayant pas un bac+4)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement IAE Clermont Auvergne, School of Management - Univ

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 326280 - Validité du 30/08/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2021

Adresse d'inscription
IAE Clermont Auvergne, School of Management
11 boulevard Charles de Gaulle 63001 Clermont-Ferrand

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable