Master mention gestion de patrimoine

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Compétences attestées :

• Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale afin d’accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
• Piloter ou co-piloter la construction d’une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin de définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
• Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d’éthique afin de favoriser les transactions
• Développer des politiques et pratiques afin d’établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation suivantes : Structures de détention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d’une structure professionnel, formes particulières d’appropriation ) ; Flux financiers (flux actuels et différés, prévoyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, marchés, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (différents types de prêts, montages à effet de levier, garanties ) ; Transmission à titre gratuit (principe et coût de la succession non préparée, différentes techniques de transmission, transmission de l’entreprise ) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation )
• Appliquer et mettre en oeuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités du client
• Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d’identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions, de contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ) et d’optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales
• Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
• Appliquer et respecter des règles et des normes afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
• Développer des process, des démarches Qualité, innovation etc. adapté au contexte bancaire et financier en général et de pouvoir diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
• Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle
• Conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d’affaires
• Gérer l’organisation du travail et les transformations possibles liées entre autres aux impacts du numériques sur les activités patrimoniales
• Piloter son projet de développement personnel
• Développer

Validation et sanction

Master mention gestion de patrimoine

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

C1205 :

C1207 :

C1303 :

C1501 :

C1504 :

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Durée, rythme, financement

Durée 305 heures en centre

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis Le programme Gestion de Patrimoine est ouvert aux candidats de formation continue : ? Titulaires d'un diplôme national Bac+4 disposant d'une expérience dans des fonctions de conseil en banque, finance, assurance ou gestion de patrimoine ? Titulaires d'un diplôme Bac+3 disposant d'une expérience de 3 ans minimum dans des fonctions de conseil en banque, finance, assurance ou gestion de patrimoine.

Inscription

Contact renseignement Madame Stéphanie Université Jean Moulin - Lyon 3

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 326280 - Validité du 30/08/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 06/10/2021

Adresse d'inscription
Université Lyon 3 Jean Moulin
1 C Avenue des Frères Lumière 69372 Lyon 8e

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable