Master mention gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine - 2ème année

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Source : Carif Ile-de-France

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le Master Gestion de Patrimoine de l’IAE propose une formation aux stratégies de constitution et de transmission de patrimoine.
Son objectif est de former des spécialistes en gestion de patrimoine aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine, qu’ils auront apprises à maîtriser à partir d’une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques et fiscaux et des techniques de vente.
Étant un Diplôme National de Master (DNM), il confère la Compétence Juridique Appropriée (CJA).

En termes de compétences, le diplômé est capable de :

Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier, d’un dirigeant ou d’un chef d’entreprise (les actifs qu’il possède), tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation financière et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et de ses objectifs patrimoniaux ;
Concevoir des stratégies patrimoniales globales intégrant : le couple rentabilité/risque des actifs dans lesquels le patrimoine peut être investi ; la transmission du patrimoine tenant compte de la fiscalité et des problématiques familiales ; les besoins financiers à venir ; les risques juridiques et fiscaux des montages proposés ;
Conseiller un épargnant individuel dans ses choix pour constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, assurer la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession, dans un contexte français ou international ;
Définir des offres d’allocations d’actifs (financiers, immobiliers...) répondant aux souhaits et aux possibilités spécifiques du client ;
Faire de la veille juridique, fiscale et financière afin de faire évoluer les préconisations patrimoniales réalisées ;
Argumenter, convaincre et adapter les propositions dans une optique commerciale ; démontrer l’intérêt stratégique et financier de l’opération proposée ;
Coordonner le travail de spécialistes (notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, avocats, agents immobiliers et autres gestionnaires d’actif).

Description, programmation

U.E. 1 : Fiscalité
Estate planning
Fiscalité internationale
Impôt sur la fortune immobilière
Impôt sur le revenu
Revenus fonciers et défiscalisations

U.E. 2 : Ingénierie patrimoniale
Abus de Droit Fiscal
Démembrement
Sociétés Civiles

U.E. 3 : Dirigeant d’entreprise
Droit des sociétés
Evaluation de l’entreprise
Fiscalité des dirigeants
Protection du patrimoine
Transmission d’entreprise

U.E. 4 : Droit de la famille
Régime Matrimoniaux
Succession, libéralités, incapables

U.E. 5 : Finance
Assurance vie et contrat de capitalisation
Epargne retraite et prévoyance
Gestion de portefeuille
Marchés et produits financiers
Mathématiques financières

U.E. 6 : Pratique du métier
Approche globale du métier
Droit financier de la gestion de patrimoine
Négocier et Vendre
Stratégies patrimoniales

U.E. 7 : Mémoire
Mémoire

Rythme de la formation :

Groupe 1 : de début-octobre à fin-octobre, cours les vendredis et samedis une semaine sur trois.
Groupe 2 : formation en contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage).

Validation et sanction

Master mention gestion de patrimoine ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

Durée, rythme, financement

Durée 350 heures en centre, 1652 heures en entreprise
Durée indicative : 388 jours

Modalités de l'alternance Cours du jour : 400 h - Entreprise : 1250 h

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Entretien;Dossier

Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Conditions spécifiques et prérequis Prérequis - Avoir une expérience de management - Avoir un Master 1 ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d'entrer en formation par le biais de la procédure de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP). Admission L'accès en Master 2 Management des établissements de santé se fait en deux temps : - Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience professionnelle, activités annexes...) ; - Admission : un entretien de motivation, mené par des enseignants du Master et la chargée de formation continue.