Responsable de clientèle banque, finance, assurance

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Source : Carif Oref Bourgogne-Franche-Comté

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le chargé de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Il procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de l’assurance. Il peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, selon la réglementation bancaire. Il peut réaliser des analyses de marché d’entreprises. Il peut accorder ou refuser des demandes de prêts.Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d’un directeur d’agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d’encadrement.

Description, programmation

• Techniques Bancaires

Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l’économie monétaire

• Techniques Bancaires marché des professionnelsGérer les clients professionnels en tant que particuliers par l’analyse de leurs bilans

• Techniques de l’AssuranceConnaître les différents produits et leur environnement

• Financement et Fiscalité Connaître les différents impôts du particulier, établir des diagnostics et proposer des solutions adaptées

• Technique de vente Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente

• Législation et Gestion des Ressources Humaines Intégrer l’essentiel de la Gestion des Ressources Humaines par le droit du travail

• Anglais Savoir exercer sa profession aussi en anglais

• Réseaux sociaux Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.

• Communication et Management Être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management

• Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel financier

• Droit Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa profession.

• Diagnostic analytique et commercial Pouvoir améliorer la situation de l’entreprise sur son marché

• Conduite de projet Accompagnement individualisé pour la mise en oeuvre du contenu du projet et du mémoire

• Simulation professionnelle Préparation à l’épreuve technique de simulation professionnelle

• Thématiques professionnelles Acquérir une bonne culture des affaires grâce à l’analyse.

Validation et sanction

CCF/Examen

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

Durée, rythme, financement

Durée 1000 heures en entreprise
Durée indicative : 1 annee. Parcours adapté selon le statut et le profil du bénéficiaire. Durée variable en entreprise.

Modalités de l'alternance L'alternance est organisée selon le statut et le parcours du bénéficiaire. La durée en entreprise est variable selon les modalités de formation choisies.

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Conditions différentes selon le profil de la personne : contacter l'organisme.Pour le contrat d'apprentissage :- Niveau Bac+2

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement ESTM - ECOLE SUPERIEURE TERTIAIRE ET SES METIERS

Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 329395 - Validité du 06/05/2020 au 31/12/2115

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2023

Adresse d'inscription
20 RUE GAMBETTA 25000 Besançon

Modalité Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, nécessité de trouver un employeur. L'organisme peut proposer des offres d'entreprise : contacter l'organisme. Dans le cadre de la formation continue,