Responsable de clientèle banque finance assurance

Source : Carif Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Description, programmation

TECHNIQUES BANCAIRES Marché des particuliers, TECHNIQUES BANCAIRES Marché des professionnels, TECHNIQUES DE L’ASSURANCE, FINANCEMENT ET FISCALITE, LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES DE VENTE, LANGUE VIVANTE, DROIT, COMMUNICATION ET MANAGEMENT, GESTION FINANCIERE, RESEAUX SOCIAUX, DIAGNOSTIC ANALYTIQUE ET COMMERCIAL, PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Validation et sanction

Titre Professionnel

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)