Responsable de clientèle banque finance assurance (Apprentissage)

Source : Carif Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Description, programmation

Techniques bancaires marché des particuliers, techniques bancaires marchés des professionnels, technique de l’assurance, financement et fiscalité, législation et gestion des ressources humaines, technique de vente, langue vivante, droit, communication et management, gestion financière, réseaux sociaux, diagnostic analytique et commercial, pratique professionnelle.

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

Durée, rythme, financement

Durée 638 heures en centre
Durée indicative : 1 an

Modalités de l'alternance 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise

Conventionnement Oui

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Dossier, entretien et test

Niveau d'entrée information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 ou justifier d'une expérience de 5 ans après l'obtention du BAC, possibilité VAE, et avoir satisfait aux critères de sélection IFC

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage