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Culture bancaire et financière environnement client les outils commerciaux analyse de marché et plan d'action commercial.

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1. les services bancaires et monétiques - proposer des services bancaires aux clients - proposer des moyens de paiements aux clients 2. l'épargne et les placements - conseiller le client sur les produits d'épargne - (...)

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Programme de la formation : bloc 1 : les services bancaires monétiquesbloc 2 : l'épargne et les placementsbloc 3 : les créditsbloc 4 : les assurancesbloc 5 : pratiquer les achats à l'internationalbloc 6 : certification (...)

Métiers - ROME

Conseil clientèle en assurances

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de (...)

Métiers - ROME

Conseil en gestion de patrimoine financier

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Peut mettre en oeuvre des mandats (...)

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5 Écrits : questionnaires à choix multiples, études de cas et une soutenance orale devant un jury composé de dominique gallard et de 2 professionnels (banque et assurance) portant sur : - les services bancaires et (...)

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Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations) - Économie et finances (mathématiques financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers) - produits de l'intermédiation bancaire et de l'assurance - fiscalité - (...)

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