Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Appellations
- Gérant / Gérante de banque privée
- Gérant / Gérante d'obligations
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
- Gérant / Gérante obligataire
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
La pratique de l'anglais est requise.
Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
Condition d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de patrimoine, ...), en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...), parfois en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements internationaux, parfois une résidence permanente à l'étranger.
Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...).
La rémunération est constituée d'un fixe généralement associé à des primes (performance, ...) ou de commissions en rapport avec le montant des encours gérés.
Environnement de travail
Structures
- Compagnie d'assurances/mutuelle
- Établissement bancaire et financier
- Société de conseil et gestion de patrimoine
- Société d'investissement
Activités et compétences de base
Activités
- Réaliser une étude de marché
- Identifier les priorités du client
- Évaluer des actifs financiers
- Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
- Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Établir un rapport de gestion
- Établir un rapport de performance
Compétences
- Analyse des risques financiers
- Analyse statistique
- Économie des marchés financiers
- Macroéconomie
- Microéconomie
- Mathématiques financières
- Calculs financiers
- Fiscalité
- Réglementation bancaire
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité générale
- Comptabilité des opérations de marché
- Veille concurrentielle
- Veille informationnelle
- Anglais financier
Activités et compétences spécifiques
Activités
- Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices boursiers
- Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex
- Réaliser des opérations de marché des produits dérivés
- Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Analyser les marchés financiers
- Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées
- Animer une formation
Compétences
- Recommandations AMF
- Techniques commerciales
- Techniques pédagogiques
Emplois proches
Emplois envisageables si évolution
Les formations qui mènent à ce métier
sur le site de Pôle Emploi